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EBN y Caja Burgos toman el 3% de Montebalito un 39% por debajo de precio de mercado

Fuente: Invertia

El banco de negocio EBN, compuesto por las entidades Cam, Unicaja, Ibercaja, Caja Duero, Sa Nostra y el Banco de Provincia de Buenos Aires, y Caja Burgos se han asegurado el 3% de Montebalito tras adquirir mediante una aplicación los derechos correspondientes a ese porcentaje del capital, según fuentes del mercado. Los dos accionistas certifican con esta operación la información adelantada por INVERTIA. El precio desembolsado por los activos da la posibilidad a estos accionistas de comprar acciones a 15 euros, un 39% más baratas que el precio actual de mercado. Además, otro inversor institucional se ha hecho con otro 1,83% de la inmobiliaria canaria mediante este procedimiento.

A primera hora de la mañana, EBN y Caja Burgos han ejecutado su entrada en el capital de Montebalito con la adquisición de un importante paquete de derechos. Los brokers Banesto, en la compra, y BBVA, en la venta, han movido a través de una aplicación 900.000 de estos títulos que dan la posibilidad de adquirir 450.000 acciones, el 3% de la sociedad, dentro del proceso de ampliación de capital que la inmobiliaria inició el pasado día 9 y que concluye hoy.

Las dos instituciones han pagado por cada derecho 2,5 euros, un 58,75% por debajo de precio de mercado, 6,06 euros. Dos derechos dan la posibilidad de adquirir un nuevo título de Montebalito, a lo que hay que sumar el pago de diez euros adicionales correspondientes al valor nominal, un euro, más la prima de emisión, nueve euros. Por lo tanto, EBN y Caja Burgos se aseguran la compra de 450.000 acciones de la empresa canaria, el 3% del capital social, a 15 euros. Un 38,7% más baratas que la cotización actual, fijada en 24,48 euros.

Además, según fuentes del mercado consultadas por este portal, los dos nuevos socios no descartan elevar esta participación en el futuro, una vez que se redefina finalmente el accionariado de la compañía, actualmente controlado por José Alberto Barreras a través de sus sociedades.

Por otro lado, y también a través de Banesto, un accionista institucional se ha hecho con 550.000 derechos también a 2,5 euros. Así, este tendrá la posibilidad de comprar el 1,83% de Montebalito a 15 euros por acción. El 19 de marzo, según consta en la CNMV, se hará efectivo el otorgamiento de la escritura pública de la ampliación de capital, por lo que entre ese mes y abril comenzarán a negociarse los nuevos títulos.

Ampliación de capital

Montebalito puso en marcha el 6 de febrero una ampliación de capital por importe de 50 millones de euros para, entre otros objetivos, dotarse de financiación para desarrollar los proyectos fotovoltaicos que recientemente ha emprendido la empresa. Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación se realizará mediante la emisión de cinco millones de nuevas acciones, de un euro de valor nominal cada una de ellas, más una prima de emisión de nueve euros. El capital de Montebalito está repartido en este momento en 10 millones de títulos.

Montebalito, especializado en la promoción inmobiliaria y de parques fotovoltaicos, obtuvo un beneficio neto atribuido de 6,75 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supuso un incremento del 26,8% respecto al mismo período del año anterior. Además se ha revalorizado en bolsa un 31% en lo que va de año. Su principal accionista es José Alberto Barreras con el 89,5% de las acciones. Una inversión vehiculada a través de las sociedades Cartera Meridional y Metainversión.